La gestion de patrimoine connaît une transformation profonde alors que la technologie modifie la façon dont les conseillers travaillent et dont les clients souhaitent être servis. Pour de nombreuses firmes, la transformation numérique n’est plus un choix mais une nécessité.
À une époque où les expériences numériques deviennent la norme, les clients attendent bien plus qu’un service rapide, ils exigent de la pertinence. Le défi ? Une vraie personnalisation a toujours reposé sur une intervention humaine chronophage. La solution ? L’intelligence artificielle.
Le secteur de la gestion de patrimoine est à l’aube d’un changement générationnel majeur. Au cours des deux prochaines décennies, des milliers de milliards de dollars passeront des mains des baby-boomers à celles des Millennials et de la génération Z une transition qui redéfinira profondément la relation client pour les conseillers financiers et les institutions.