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Dans l’environnement concurrentiel actuel de la gestion de patrimoine, la performance seule ne suffit plus à retenir les clients. Les investisseurs — en particulier les plus jeunes générations — attendent une relation plus profonde et personnalisée avec leurs conseillers.

Dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, les cabinets de gestion de patrimoine investissent dans plus d’outils que jamais : portails clients, CRM, tableaux de bord de performance, systèmes de conformité, et bien d’autres encore.

Chaque jour, les conseillers en gestion de patrimoine naviguent entre une douzaine de systèmes — chacun contenant une partie de la vérité, aucun ne fournissant une vision complète.