Par des innovateurs, pour des innovateurs

Chez Sofistic.AI, nous sommes une équipe passionnée par la gestion de patrimoine et la technologie, en mission pour transformer la façon dont les conseillers offrent de la valeur. Notre plateforme native IA ne se contente pas de rendre les conseillers plus efficaces — elle les aide à offrir une intelligence continue et personnalisée à chaque client, chaque semaine, favorisant un succès financier durable.

Mission

Transformer le conseil en patrimoine de bilans épisodiques à un engagement client continu et intelligent

Notre Histoire

Transformer la gestion de patrimoine

Mi-2023

Sofistic.AI est née d'une vision de révolutionner la gestion de patrimoine, après qu'un entrepreneur technologique prospère ait identifié un manque dans les solutions traditionnelles suite à son succès.

Début 2024

Pour concrétiser cette vision, l'équipe de Sofistic.AI a commencé à construire la plateforme et une grande banque canadienne est devenue un utilisateur.

Mi-2024

Sofistic.AI a ouvert son bureau principal dans le Vieux-Montréal (Canada) et a réussi à compléter une levée de fonds initiale soutenue par des experts de l'industrie et des innovateurs.

Juillet 2025

Sofistic.AI est désormais certifié SOC 2 Type II, une reconnaissance de notre sécurité de niveau bancaire et de nos contrôles d'accès stricts. Nous sommes fiers de répondre aux normes les plus exigeantes.

2025 - Présent

Nous poursuivons notre mission de transformer la gestion de patrimoine d'épisodique à continue — en construisant la plateforme d'intelligence qui aide chaque conseiller à offrir une valeur proactive et personnalisée à grande échelle, propulsée par l'IA.