Des analyses intelligents pour les institutions financières
Sofistic.AI centralise les données clients pour offrir une vue complète du patrimoine — incluant les actifs externes. Offrez à vos conseillers des outils puissants, accédez à des insights stratégiques et stimulez la croissance avec l’IA.
Points forts
Une vision globale et intelligente du patrimoine
Une visibilité complète, des outils puissants et des insights basés sur l'IA pour découvrir des opportunités commerciales, prendre des décisions éclairées et engager efficacement les clients.
Permet aux institutions financières en gestion de patrimoine de trouver de nouvelles opportunités de vente en offrant une visibilité complète sur les actifs externes et le patrimoine global des clients.
Consolider les actifs, les passifs et les investissements à travers les régions et les équipes dans un schéma directeur global du patrimoine.
Permet aux institutions financières d'anticiper les besoins des clients, de personnaliser les interactions et de renforcer la confiance, ce qui favorise une rétention accrue et une croissance durable.
Présentez des profils d'exemple à des clients potentiels, démontrant une visibilité globale de leur patrimoine, les actifs, les passifs et les flux de trésorerie, ainsi que des aperçus personnalisés.
Aperçu de la plateforme
Plateforme intelligente de gestion de patrimoine
Sofistic.AI offre aux institutions financières une plateforme moderne propulsée par l’IA qui unifie les données clients fragmentées pour fournir une vue complète du patrimoine — y compris les actifs détenus à l’extérieur de l’institution. Vos conseillers bénéficient d’une expérience visuelle engageante pour guider leurs clients, tandis que la direction obtient des données stratégiques pour le développement des affaires, le marketing et la croissance.
- Consolidation 360°
Des analyses sur les deux côtés du bilan avec des analyses dynamiques et des mises à jour en temps réel.
Tableau de Bord du Patrimoine
Intégration des Données
Vue 360°
- Prévisions intelligentes
Des prévisions qui s'adaptent aux données en temps réel concernant les actifs, les passifs, les couvertures et les flux de trésorerie personnels grâce à la simulation de scénarios.
Gestion des données d’actifs, passifs et assurances
Prévisions intelligentes des flux de trésorerie
Simulations d'investissement
- Décisions éclairées
Exploitez la puissance des données pour améliorer l'automatisation et la prise de décision des professionnels de la gestion de patrimoine.
Feuille de route d'investissement globale
Chronologie du patrimoine
Fonctionnalités principales
Libérez tout le potentiel de la gestion de patrimoine
Découvrez des outils puissants, des analyses intelligents et des tableaux de bord dynamiques conçus pour simplifier la gestion de patrimoine et favoriser des décisions plus intelligentes en temps réel.
