La plateforme d'intelligence pour la gestion de patrimoine
Transformer le conseil en patrimoine — des bilans trimestriels à l'intelligence continue
Sofistic.AI est la plateforme d'intelligence native IA, propulsée par Sofi, qui aide les conseillers en gestion de patrimoine à livrer la bonne analyse, au bon client, au bon moment — transformant 4 points de contact annuels en plus de 50.
Le défi
Le fossé entre les conseillers et leurs clients s'élargit
Le modèle actuel de gestion de patrimoine n'a pas été conçu pour les clients d'aujourd'hui.
Vos clients en attendent plus
Ils comparent chaque expérience à la meilleure qu'ils aient vécue en ligne. Les bilans trimestriels ressemblent au monde d'hier dans un univers où tout est instantané.
Votre temps ne se démultiplie pas
Vous savez que le contact proactif fidélise. Mais avec plus de 100 ménages, l'équation économique ne tient plus. Plus de clients signifie moins d'attention par client.
L'IA générique ne suffira pas
L'IA généraliste ne connaît pas les plans successoraux de vos clients, leur tolérance au risque, ni qu'ils sont à six mois de la retraite. Sans contexte persistant et longitudinal, ce n'est qu'un outil — pas de l'intelligence.
Découvrez Sofi
La couche d'intelligence qui connaît votre pratique
Sofi n'est pas un chatbot greffé à un tableau de bord. C'est la couche d'intelligence intégrée à tout ce que vous faites — alimentée par une connaissance persistante de la situation financière complète de chaque client, de ses circonstances de vie et de l'historique de ses décisions. Et comme les données clients ne quittent jamais votre environnement sécurisé, aucune IA généraliste ne peut reproduire ce que Sofi offre.
Le virage décisif
D'une gestion épisodique à une gestion continue du patrimoine
La vraie transformation ne consiste pas à gérer plus de clients — c'est d'apporter de la valeur à chaque client, chaque semaine.
Points de contact significatifs par an — la norme du secteur
Points de contact significatifs par an — avec Sofistic.AI
Meilleure rétention, plus de références, une fidélité renforcée
Vos honoraires représentent 1 % des actifs sous gestion. Aujourd'hui, vos clients perçoivent votre valeur 4 fois par an. Avec Sofistic.AI, c'est plus de 50 fois. Votre coût par événement de valeur chute considérablement. La rétention augmente. Les recommandations augmentent. Voilà le retour sur investissement.
Pour qui ?
Conçu pour chaque niveau de gestion de patrimoine
Que vous soyez un conseiller indépendant, un bureau de gestion familiale ou une institution mondiale — Sofistic.AI s'adapte à votre échelle tout en offrant la même profondeur d'intelligence.
Conseillers en gestion de patrimoine
Développez votre pratique sans agrandir votre équipe. Voyez la situation complète de chaque client — y compris les actifs détenus ailleurs — et laissez Sofi faire remonter les opportunités qui fidélisent et génèrent des revenus.
En savoir plusBureaux de gestion familiale
Remplacez les tableurs et outils fragmentés par une plateforme visuelle unique. Gérez le patrimoine multi-entités et multigénérationnel — actifs privés, immobilier, assurances et investissements — le tout en un seul endroit.
En savoir plusInstitutions financières
Donnez à chaque conseiller de votre réseau une intelligence propulsée par l'IA. Obtenez une visibilité à l'échelle de l'entreprise sur la part de portefeuille, les actifs hors bilan et les tendances d'engagement client — avec traçabilité complète.
En savoir plusAperçu de la plateforme
Votre plateforme intelligente de gestion de patrimoine de bout en bout
Pas un chatbot connecté à un tableur. Sofistic.AI est une plateforme dédiée où les agents IA disposent des mêmes capacités qu'un utilisateur — recherche, analyse, simulation et recommandation au nom du conseiller. Chaque fonctionnalité est conçue pour l'interaction humaine et l'accès natif par l'IA.
- Consolidation 360°
Centralisez les données clients provenant des dépositaires, CRM et outils de planification en une vue unique — couvrant les deux côtés du bilan, mise à jour en temps réel
- Prévisions intelligentes
Des projections dynamiques qui s'adaptent aux données en temps réel — actifs, passifs, couvertures et flux de trésorerie personnels — avec simulation de scénarios intégrée
- Décisions éclairées
Des feuilles de route d'investissement globales aux chronologies patrimoniales, chaque donnée devient une analyse exploitable pour votre prochaine conversation client
Confiance et sécurité
Les données de vos clients ne quittent jamais votre périmètre
En gestion de patrimoine, les données clients — avoirs, situations fiscales, plans successoraux, tolérances au risque — ne peuvent pas être partagées avec des outils d'IA généralistes. Ce n'est pas une contrainte. C'est votre protection.
La confidentialité comme avantage compétitif
Sofistic.AI est conçu dès le départ comme un environnement sécurisé pour les données les plus sensibles de vos clients — avoirs, situations fiscales, plans successoraux — pour que vous puissiez tout centraliser en toute confiance.
Chaque recommandation, prête pour l'audit
Traçabilité complète de chaque analyse générée par l'IA — quelles données ont été utilisées, ce que Sofi a recommandé, ce que le conseiller a examiné et modifié. Conçu pour un monde où les régulateurs examineront l'IA dans le conseil financier.
Certifié SOC 2 Type II
Sécurité de niveau bancaire avec des contrôles d'accès stricts. Nous respectons les normes les plus élevées pour que vous puissiez vous concentrer sur vos clients, pas sur votre conformité.
Habiliter les conseillers financiers
grâce à la technologie et aux analyses intelligentes
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