Plateforme de gestion de patrimoine intelligente
Permettre aux conseillers en gestion de patrimoine de prendre des décisions éclairées
Solution innovante, alimentée par l'IA et axée sur les données, qui améliore l'efficacité et la prise de décision des conseillers en gestion de patrimoine et des bureaux de gestion familiale comme vous, vous permettant d'offrir des résultats financiers supérieurs à vos clients.
Aperçu de la Plateforme
Plateforme complète de gestion de patrimoine intelligente
Sofistic.AI est une plateforme de gestion de patrimoine conçue pour renforcer la relation digitale et la confiance entre les bureaux de gestion familiale ou les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients. Propulsée par des projections dynamiques de flux de trésorerie, des simulations d'investissement puissantes et des alertes intelligentes, les conseillers peuvent guider leurs clients en toute confiance et favoriser des discussions pertinentes, permettant à leurs clients d'atteindre un succès financier supérieur.
- Consolidation 360°
Tableau de bord complet offrant des aperçus des deux côtés du bilan avec des mises à jour dynamiques en temps réel
- Prévisions intelligentes
Des prévisions qui s'adaptent aux données en temps réel sur les actifs, passifs, couvertures et flux de trésorerie personnels avec simulation de scénarios
- Décisions éclairées
Exploitez la puissance de l'IA pour améliorer l'automatisation et la prise de décision pour les professionnels de la gestion de patrimoine
Avantages
Prenez des décisions éclairées, augmentez l'engagement
La plateforme Sofistic.AI est conçue pour centraliser toutes les données dans une plateforme alimentée par l'IA, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte : vos clients.
Fonctionnalités principales
Libérez tout le potentiel de la gestion financière
Découvrez des outils puissants, des aperçus basés sur l'IA et des tableaux de bord dynamiques conçus pour rationaliser la gestion de patrimoine et prendre des décisions plus intelligentes en temps réel.
Vue 360° du Patrimoine
Tableau de bord 360°, complet avec des aperçus dynamiques et des mises à jour en temps réel
Consolidation des données
Agrégation complète des données pour éviter les systèmes de gestion fragmentés
Prévisions de flux de trésorerie intelligentes
Exploitation des données pour optimiser les flux financiers en gestion de patrimoine.
Aperçus intelligents & appels à l'action
Exploitation des données pour produire des aperçus intelligents en temps réel
Modélisation de scénarios
Créer des scénarios d'investissement et visualiser les impacts financiers.
Plan d'investissement global
Opportunités de vente croisée et de fidélisation grâce à une connaissance approfondie du patrimoine complet