Développez votre pratique, pas votre effectif
Sofistic.AI centralise vos données financières, CRM et de planification dans une seule interface intelligente — vous offrant une vue complète du patrimoine de chaque client. Laissez Sofi faire remonter les opportunités, déclencher des actions proactives et approfondir les relations avec clarté et efficacité.
Pourquoi Sofistic.AI
Conçu pour le conseiller moderne
Développez votre pratique, approfondissez les relations client et captez plus de part de portefeuille — propulsé par une intelligence IA qui connaît vos clients.
Voyez ce que chaque client détient ailleurs. Identifiez les actifs hors bilan, les lacunes de couverture et les opportunités manquées qui stimulent la croissance organique de votre portefeuille.
Consolidez les actifs, passifs et investissements à travers les dépositaires, régions et entités en une vue unique — la situation financière complète, toujours à jour.
Transformez les bilans trimestriels en valeur livrée chaque semaine. Sofi fait remonter proactivement les analyses qui comptent — pour que vos clients perçoivent votre expertise plus de 50 fois par an, et non 4.
Présentez à vos prospects des profils d'exemple qui démontrent la visibilité patrimoniale globale, les analyses IA et les tableaux de bord interactifs — concluez de nouvelles affaires avec une plateforme qui se vend d'elle-même.
Aperçu de la plateforme
Plateforme intelligente de gestion de patrimoine de bout en bout
Sofistic.AI centralise les données financières, CRM et de planification dans une interface intelligente unique. Chaque fonctionnalité est conçue pour l'interaction humaine et l'accès natif IA — vous offrant une plateforme où Sofi peut rechercher, analyser et recommander en votre nom, pendant que vous restez aux commandes.
- Consolidation 360°
Une vue complète des deux côtés du bilan — actifs, passifs et leurs relations — avec des mises à jour en temps réel et des analyses dynamiques
Tableau de bord du patrimoine
Intégration des données
Vue 360°
- Prévisions intelligentes
Des projections dynamiques qui s'adaptent aux données en temps réel — actifs, passifs, couvertures et flux de trésorerie personnels — avec simulation de scénarios intégrée
Gestion des données d'actifs, passifs et assurances
Prévisions intelligentes des flux de trésorerie
Simulations d'investissement
- Décisions éclairées
Transformez les données en action — des feuilles de route d'investissement globales aux chronologies patrimoniales, chaque analyse guide des décisions plus intelligentes et de meilleures conversations
Bilan d'investissement globale
Chronologie du patrimoine
Découvrez Sofi
Sofi — votre analyste permanente pour chaque client
Sofi transforme les données brutes en analyses exploitables sur l'ensemble de votre portefeuille clients. Que vous prépariez une réunion individuelle ou que vous analysiez l'ensemble de vos clients pour trouver des opportunités, Sofi fait remonter ce qui compte — des renouvellements hypothécaires à venir aux clients avec des actifs significatifs détenus ailleurs.