Dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, les cabinets de gestion de patrimoine investissent dans plus d’outils que jamais : portails clients, CRM, tableaux de bord de performance, systèmes de conformité, et bien d’autres encore.
Chaque jour, les conseillers en gestion de patrimoine naviguent entre une douzaine de systèmes — chacun contenant une partie de la vérité, aucun ne fournissant une vision complète.
Le secteur des services financiers est à un point de bascule. Une nouvelle génération d’investisseurs émerge — plus digitale, plus informée, et plus exigeante — et les modèles de conseil traditionnels peinent à suivre.