Chaque jour, les conseillers en gestion de patrimoine naviguent entre une douzaine de systèmes — chacun contenant une partie de la vérité, aucun ne fournissant une vision complète.
Le secteur des services financiers est à un point de bascule. Une nouvelle génération d’investisseurs émerge — plus digitale, plus informée, et plus exigeante — et les modèles de conseil traditionnels peinent à suivre.
Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Denis Gauthier, partage sa vision sur l’évolution de l’industrie et l’importance d’outils modernes comme la plateforme qu’il dirige aujourd’hui.