Découvrez comment les cabinets de gestion de patrimoine utilisent les données, l’automatisation et l’IA pour offrir une expérience client personnalisée à grande échelle.
Sofistic.AI est désormais déployée au sein des équipes-conseils de Financière Banque Nationale afin de soutenir une expérience-conseil holistique, où l'humain et la technologie se combinent pour offrir les meilleurs conseils aux clients.
Soldes clients, transactions, portefeuilles, positions de trésorerie et profils de risque sont déjà disponibles dans la majorité des systèmes. Pourtant, dans la pratique, ces informations restent souvent fragmentées, sous-utilisées ou uniquement consultées lors des cycles de reporting planifiés.