Mettre en œuvre une nouvelle plateforme WealthTech est une étape majeure pour moderniser une pratique de conseil ou un family office. Mais une fois le système installé, la vraie question se pose : comment en mesurer le succès ?
À mesure que la richesse se transmet d'une génération à l'autre, la prise de décision devient plus complexe et les attentes en matière de transparence, d'engagement et de maîtrise du digital ne cessent d'augmenter. La nouvelle génération de parties prenantes est non seulement plus à l'aise avec la technologie, mais elle s'attend également à ce que les données soient visuelles, interactives et faciles à comprendre.
La dépendance croissante envers les systèmes basés sur les données offre un potentiel immense, de l’analyse prédictive aux conseils hyperpersonnalisés, mais soulève également des questions urgentes : comment les entreprises protègent-elles les informations sensibles et garantissent-elles un usage éthique de l’IA ?