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Aug 7, 2025 · blog

Gagner la fidélité des investisseurs de nouvelle génération grâce à une technologie plus intelligente

Le secteur de la gestion de patrimoine est à l’aube d’un changement générationnel majeur. Au cours des deux prochaines décennies, des milliers de milliards de dollars passeront des mains des baby-boomers à celles des Millennials et de la génération Z une transition qui redéfinira profondément la relation client pour les conseillers financiers et les institutions.

Jul 30, 2025 · blog

Sofistic.AI obtient la certification SOC 2 Type II et renforce son engagement en matière de sécurité et de confiance

Nous sommes ravis d’annoncer que Sofistic.AI a obtenu avec succès la certification SOC 2 Type II, une étape majeure qui renforce notre engagement envers les normes les plus strictes en matière de sécurité, de disponibilité et de protection des données.

Jul 17, 2025 · blog

Comment les conseillers axés sur les données construisent des relations client plus profondes et plus fidèles

Dans l’environnement concurrentiel actuel de la gestion de patrimoine, la performance seule ne suffit plus à retenir les clients. Les investisseurs — en particulier les plus jeunes générations — attendent une relation plus profonde et personnalisée avec leurs conseillers.